FP Capital – Diagnóstico Financeiro

ETAPA 01 / 06

Dados Pessoais

Informações básicas para personalizar sua análise.

Nome Completo *

E-mail *

Idade

Profissão

Estado Civil

Possui filhos ou dependentes financeiros?

Sim Não

Possui empresa ou renda como PJ?

Isso pode impactar significativamente o planejamento tributário e patrimonial.

Sim, tenho empresa ou sou MEI/PJ Não, sou somente CLT ou autônomo PF

ETAPA 02 / 06

Renda & Fluxo de Caixa

Entender seu fluxo é a base de qualquer planejamento sólido.

Sua renda mensal líquida se enquadra em:

Até R$ 3.000 R$ 3.000 – R$ 6.000 R$ 6.000 – R$ 12.000 R$ 12.000 – R$ 25.000 R$ 25.000 – R$ 50.000 Acima de R$ 50.000

Tipo de renda

Fixa Variável Mista

Custo de vida mensal aproximado

Quanto consegue investir por mês atualmente?

Nada no momento Até R$ 500 R$ 500 – R$ 2.000 R$ 2.000 – R$ 5.000 R$ 5.000 – R$ 15.000 Acima de R$ 15.000

ETAPA 03 / 06

Dívidas & Obrigações

Dívidas não são tabu — são ponto de partida para uma estratégia realista.

Confidencialidade garantida. Estas informações são utilizadas exclusivamente para construção do seu diagnóstico e não serão compartilhadas com terceiros.

Possui dívidas atualmente?

Sim Não

ETAPA 04 / 06

Patrimônio Atual

Informe os valores aproximados em cada categoria, se aplicável. Deixe em branco o que não possuir.

Reserva de EmergênciaDinheiro disponível para imprevistos

Conta Corrente / Dinheiro ParadoSaldo em conta sem remuneração

Renda FixaCDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, etc.

Renda VariávelAções, FIIs, ETFs, etc.

Investimentos no ExteriorBDRs, stocks, ETFs internacionais

Criptomoedas

Previdência PrivadaPGBL, VGBL

ImóveisValor de mercado estimado

Já investiu antes ou está começando agora?

Nunca investi Tenho experiência básica Invisto há alguns anos Sou investidor experiente

ETAPA 05 / 06

Objetivos & Perfil

Seus objetivos definem a estratégia. Seja o mais específico possível.

Quais são seus principais objetivos financeiros?

Selecione todos que se aplicam.

Organização financeira Construção de patrimônio Independência financeira Aposentadoria Renda passiva Proteção patrimonial Compra de imóvel Educação dos filhos

Seu principal objetivo hoje, em uma frase *

Horizonte desse objetivo

Curto prazo
até 2 anos Médio prazo
2 a 7 anos Longo prazo
acima de 7 anos

O que é mais importante para você nos investimentos?

Segurança acima de tudo — prefiro ganhar menos e não perder Equilíbrio — aceito algum risco por um retorno melhor Crescimento — busco retornos maiores e aceito volatilidade

ETAPA 06 / 06

Perfil Comportamental

Esta etapa separa o investidor racional do emocional. Responda com sinceridade.

Se seus investimentos caíssem 20% em poucos meses, você:

Venderia tudo imediatamente para evitar perdas maiores Ficaria preocupado, mas aguardaria a recuperação Aproveitaria a queda para comprar mais Não saberia o que fazer — precisaria de orientação

Quanto tempo consegue deixar dinheiro investido sem tocar?

Menos de 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos Mais de 5 anos

Já tomou alguma decisão financeira por medo ou ansiedade?

Sim Não

Existe algum produto financeiro que você tem hoje mas não entende bem?

Maior preocupação financeira atual

Algo mais que queira acrescentar?

Ao enviar, você autoriza a FP Capital a utilizar estas informações para elaboração do seu diagnóstico e planejamento financeiro personalizado, com total confidencialidade.

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