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CAPITAL
ESTRATÉGIA · PLANEJAMENTO · PATRIMÔNIO

Diagnóstico Financeiro

Suas informações são confidenciais e utilizadas exclusivamente para estruturar um planejamento personalizado à sua realidade.

DADOS PESSOAIS 0%
ETAPA 01 / 06

Dados Pessoais

Informações básicas para personalizar sua análise.

Isso pode impactar significativamente o planejamento tributário e patrimonial.

ETAPA 02 / 06

Renda & Fluxo de Caixa

Entender seu fluxo é a base de qualquer planejamento sólido.

ETAPA 03 / 06

Dívidas & Obrigações

Dívidas não são tabu — são ponto de partida para uma estratégia realista.

Confidencialidade garantida. Estas informações são utilizadas exclusivamente para construção do seu diagnóstico e não serão compartilhadas com terceiros.

ETAPA 04 / 06

Patrimônio Atual

Informe os valores aproximados em cada categoria, se aplicável. Deixe em branco o que não possuir.

Reserva de EmergênciaDinheiro disponível para imprevistos
Conta Corrente / Dinheiro ParadoSaldo em conta sem remuneração
Renda FixaCDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, etc.
Renda VariávelAções, FIIs, ETFs, etc.
Investimentos no ExteriorBDRs, stocks, ETFs internacionais
Criptomoedas
Previdência PrivadaPGBL, VGBL
ImóveisValor de mercado estimado
ETAPA 05 / 06

Objetivos & Perfil

Seus objetivos definem a estratégia. Seja o mais específico possível.

Selecione todos que se aplicam.

ETAPA 06 / 06

Perfil Comportamental

Esta etapa separa o investidor racional do emocional. Responda com sinceridade.

Ao enviar, você autoriza a FP Capital a utilizar estas informações para elaboração do seu diagnóstico e planejamento financeiro personalizado, com total confidencialidade.

Diagnóstico Enviado

Obrigado pela confiança. Felipe Polito analisará suas informações e entrará em contato em breve para apresentar seu planejamento personalizado.

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